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国泰君安发布研报称，AI产业远景不仅是好意思股龙头企业的中枢订价逻辑，亦然好意思国经济发展和好意思股合座盈利的迫切风向标。尽管好意思股估值较高，但AI产业的快速发展以及盈利已毕能握续消化高估值的乐不雅预期。往前看，好意思国经济“软着陆”是基准情境，风险偏好仍有上修趋势，这意味着投资者风险承受意愿的加强，科技算作好意思国经济的中枢能源，有望握续取得资金的流入。

英伟达(NVDA.US)功绩公奏凯为本周继大选和降息后备受市集关注的要害影响事件。市集似乎对“特朗普来去”和“联储降拒接易”的矜恤略有降温，标普500指数涨势出现乏力的迹象。市集将意见与矜恤转化至另一要害事件——英伟达第三季财报。

投资者但愿从英伟达的功绩评释中寻找好意思股大盘翌日走势的踪影。年头以来，标普500指数累计涨幅24.7%，估值水平26.6倍，达到91%的历史分位，好意思股高估值的背后主若是AI产业快速发展，拉动好意思股市集的高盈利增速和乐不雅预期，英伟达的功绩进展能在一定程度反应AI产业的发展进度。

深档次而言，英伟达股价进展反应的是好意思国经济的远景。直不雅看，英伟达在好意思股大盘中权重最高，调换好意思股大盘指数。包括英伟达在内的七家龙头科技公司本年拉动大盘高潮24%。深层看，AI技能在分娩、干事、自动驾驶、医疗保健、阐述、企业运营等行业中叶俗欺诈，升迁经济体中各部门的分娩铁心，促进经济增长。在AI芯片界限，英伟达的芯片占据绝大部分的市集，其分娩的芯片以致成为科技发展的“硬通货”。从某种程度而言，投资英伟达便是在投资好意思国经济远景，以及总共好意思股市集的盈利预期。

英伟达绩后一度让股价承压，市集过高的预期出现修正。英伟达在好意思股盘后公布其3Q财报，功绩超出市集预期，但其股价在盘后却一度跌超5%，主若是AI投资者是市集上最看好AI的投资者，财报不足最乐不雅预期将激发股价修正。跟着好意思国经济展现韧性，AI产业的远景握续升迁投资者预期，好意思股陆续高潮。

风险要素：好意思国经济超预期疲软；海外地缘政事事件升温。

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包袱剪辑：郭明煜 九游体育app娱乐